基本参数
基本参数管理包括客户来源、客户类别、事件类别、销售阶段、计价单位和系统参数等设置。强烈建议要在"系统管理"->"权限分配"中，要对基础设置模块按人员进行严格的授权管理，并且原则上只对超级管理员开放此模块，以免其他用户误操作导致系统问题。
基本参数管理包括客户来源、客户类别、事件类别、销售阶段、计价单位和系统参数等设置。强烈建议要在"系统管理"->"权限分配"中，要对基础设置模块按人员进行严格的授权管理，并且原则上只对超级管理员开放此模块，以免其他用户误操作导致系统问题。
一、客户来源设置
客户来源设置用于管理潜在客户及客户资料的来源，可根据公司业务自行添加及维护。在统计报表中，系统会提供按照不同来源进行统计的相关报表。
二、客户类别设置
本系统中的客户概念，分为狭义和广义两种，狭义的客户是指购买商品或服务的实体或个人，即通常理解的客户；广义的客户则还包括供应商、经销商等合作方实体或个人。以上两种客户，对客户类别设置中，分别对应两个不同的种属，即：客户和合作商（见下图）。
（上图：客户类别设置中的基本字段及类别种属）
本系统已预置了4个客户类别，分别为：客户、供应商、经销商和合作伙伴，这4种预置的客户类别不能修改和删除，但用户可以另行新增其它客户类别。
（上图：客户类别设置功能主界面）
三、事件类别设置
事件类别是对销售事件的类别划分，一般可将销售事件分为会议、任务、电话、现场活动等，建议用户根据自身的实际业务开展情况和销售过程合理划分销售事件类别（见下图）。
四、销售阶段设置
销售阶段是对销售过程的阶段性划分，建议根据实际销售过程合理划分，下图是销售阶段划分的一个例子：
五、计价单位
计价单位用于指定物料采购或商品销售时的计价和计量单位，可根据商品的实际单位进行设置。需要特别说明的是，计价单位 只有一个必填项，就是单位名称，但如果希望 将某个单位在汇总统计和采购等操作时自动换算为另一个单位，如公斤换算为斤，那么就应当在该计价单位中分别设置每单位重量（克），换算单位名称和换算量（如下图，公斤的设置表示 汇总时自动换算为斤）。
六、系统参数
系统参数是各种系统关键参数的设置模块。注意：系统参数只应修改参数值，切勿修改参数名（修改参数名会导致系统找不到对应的参数）。各参数的含义在每个参数的描述中有对应说明，请仔细阅读后再根据业务需要修改参数值。